Региональная сеть партнеров — различия между версиями

Материал из MstarProject Manual
Перейти к: навигация, поиск
(Схема работы Клиент - Партнер - Центральный офис)
(Схема работы Клиент - Партнер)
 
(не показано 35 промежуточных версии этого же участника)
Строка 52: Строка 52:
 
<br>[[File:AT716-13.png]]<br><br>
 
<br>[[File:AT716-13.png]]<br><br>
  
=== Схема работы Клиент - Партнер - Центральный офис ===
+
=== Схема работы Партнер - Центральный офис ===
Заказы оформляются либо самим клиентом, либо партнером в офисе партнера по требованию клиента.
+
Небольшое отступление, заказы оформляются либо самим клиентом, либо партнером в офисе партнера по требованию клиента.
  
 
Заказ создает сам клиент:
 
Заказ создает сам клиент:
Строка 128: Строка 128:
 
<br>[[File:AT716-38.png]]<br><br>
 
<br>[[File:AT716-38.png]]<br><br>
 
<br>[[File:AT716-39.png]]<br><br>
 
<br>[[File:AT716-39.png]]<br><br>
 +
Теперь у партнера снова на балансе установленный лимит, а детали получили конечный статус "Выдано".
 
<br>[[File:AT716-40.png]]<br><br>
 
<br>[[File:AT716-40.png]]<br><br>
  
 +
=== Схема работы Клиент - Партнер ===
 +
 +
Повторю информацию, как для начала стать клиентом партнера.<br>
 +
1 вариант - Вы как покупатель пришли в офис партнера и сам партнер при создании заказа зарегистрировал Вас как своего клиента.<br>
 +
2 вариант - Вы сами выполнили регистрацию на сайте. После регистрации сайт присоединил Вас к одному из менеджеров центрального офиса.<br>
 +
Это можно увидеть у себя в профиле. Там же Вы можете сменить своего менеджера на партнера,<br>
 +
который находиться регионально ближе к Вам, и с которым Вам будет удобнее работать.<br>
 +
[[File:AT716-44.png]]<br><br>
 +
 +
Далее уже как клиент, пользователь выбирает необходимые позиции для заказа и выполняет создание заказа на сайте.<br>
 +
Когда заказ создан, необходимо подъехать в офис партнера и оплатить заказ. Оплата может быть частичной или полной,<br>
 +
в зависимости от договоренностей с партнером.<br>
 +
[[File:AT716-17.png]]<br>
 +
[[File:AT716-16.png]]<br><br>
 +
На этих 2 изображениях видно, что партнер установил для всех своих клиентов 50% предоплаты за заказ,<br>
 +
но кроме этого индивидуально назначил для клиента конкретную сумму, наличие которой на балансе клиента<br>
 +
позволит пустить заказ в дальнейшую работу на центральном офисе.<br>
 +
<br>
 +
Далее клиент ожидает уведомления от партнера о том что заказ пришел на склад партнеру.<br>
 +
Менеджер центрального офиса, выполняя отгрузку товаров партнеру по накладным, когда тот приезжает за ними,
 +
открывает запись в "Накладные приход" у партнера.<br>
 +
[[File:AT716-45.png]]<br><br>
 +
Партнер проверяет накладную - меню накладные приход - распечатка и проверка.<br>
 +
Принимает ее, тем самым проставляя всем деталям из накладной статус "на складе".
 +
Выполняет выдачу заказа клиенту.<br>
 +
Проверяет баланс клиента по заказу, если по заказу присутствует долг, делает погашение долга.
 +
[[File:AT716-46.png]]<br><br>
 +
[[File:AT716-47.png]]<br><br>
 +
Переходит в "Заказы к выдаче" выполняет создание накладной с выдаваемыми позициями для клиента.<br>
 +
[[File:AT716-48.png]]<br><br>
 +
После создания, печатает накладную, и делает отгрузку товаров по ней.
 +
[[File:AT716-49.png]]<br><br>
 +
Если по заказу были отказные позиции, в результате которых клиент переплатил, или весь заказ был переведен<br>
 +
в состояние "Отказано", партнер клиенту выполняет возврат денег на баланс:<br>
 +
[[File:AT716-50.png]]<br><br>
 +
[[File:AT716-51.png]]<br><br>
 +
Когда в офис партнера приходит клиент, партнер выполняет возврат оставшихся денег с баланса клиента:<br>
 +
[[File:AT716-52.png]]<br><br>
 +
[[File:AT716-53.png]]<br><br>
 +
 +
=== Примеры финансовых операций ===
 +
 +
==== Клиент создал заказ с предоплатой ====
 +
 +
[[File:AT716-41.png|right]]<br><br>
 +
<b>Операции на стороне партнера:</b><br>
 +
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.<br>
 +
1) Клиент партнера сделал заказ на сумму 1395 р. <br>
 +
2) Внес предоплату в 320 р.<br>
 +
3) Когда заказ пришел к партнеру на склад и клиент приехал забирать его, погасил недостающую сумму по заказу 1075 р.<br>
 +
4) Сумма долга списалась в счет оплаты заказа.<br>
 +
<br><br><br><br><br>
 +
<b>Операции на стороне Менеджера:</b><br>
 +
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.<br>
 +
1) Менеджер взял заказ в работу (операция доступна, так как у клиента выставлена граница доверия в 300р, а он внес предоплату в 320 р.),<br>
 +
обратите внимание, сумма оплаты заказа другая, меньшая - при расчете партнера с менеджером используются цены партнера.<br>
 +
2,3) Когда заказанные позиции пришли на склад в центральный офис, партнер видит это по статусам, приезжает за товаром.<br>
 +
Менеджер центрального офиса создает накладную по позициям, которые будет забирать и оплачивать партнер. Выполняет отгрузку и оплату товара.
 +
[[File:AT716-41_1.png]]<br><br>
 +
 +
==== Клиент создал заказ с полной оплатой и отказом ====
 +
 +
[[File:AT716-42.png|right]]<br>
 +
<b>Операции на стороне партнера:</b><br>
 +
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.<br>
 +
1) Клиент партнера сделал заказ на сумму 1395 р. и внес полную оплату. <br>
 +
2) По заказу созалась автоматическая оплата. Менеджер центрального офиса получил заказ уже оплаченный.<br>
 +
3) Детали по заказу не были найдены и менеджер из перевел в статус *Отказано*, соответственно сумма заказа была возвращена на баланс клиенту.<br>
 +
4) Клиент подошел в офис партнера и партнер сделал возврат<br>
 +
денег с баланса клиента.
 +
<br><br>
 +
<b>Операции на стороне менеджера:</b><br>
 +
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.<br>
 +
1) Автоматическая оплата заказа с баланса партнера в связи с полной оплатой клиентом.<br>
 +
2,3) Менеджер выполнил отказ по позициям заказа. <br>
 +
<br>[[File:AT716-42_1.png]]<br><br>
 +
 +
==== Клиент создал заказ с предоплатой, частичный отказ ====
 +
[[File:AT716-43.png|right]]<br><br>
 +
<b>Операции на стороне партнера:</b><br>
 +
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.<br>
 +
1) Клиент партнера сделал заказ на сумму 1395 р. и внес предоплату в 320р. на свой баланс.<br>
 +
2) Выполнилась оплата заказа в сумме предоплаты 320 р.
 +
3) Одна из позиций заказа была отклонена, осталась позиция в 145р. Соответственно клиент переплатил по заказу и сумма переплаты была возвращена на баланс клиенту.<br>
 +
4) Клиент приехал в офис партнера за частью своего заказа и <br>
 +
получил возврат по деньгам на разницу стоимости заказа и предоплаты.<br>
 +
<br>
 +
<b>Операции на стороне менеджера:</b><br>
 +
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.<br>
 +
1) Менеджер взял заказ в работу (операция доступна, так как у клиента выставлена граница доверия в 300р, а он внес предоплату в 320 р.)<br>
 +
2) Эта позиция заказа была переведена в статус "Отказано".<br>
 +
3) Эту позицию привезли на склад, партнер приехал за товаром. Менеджер создал накладную на эту позицию выполнил отгрузку товара и оплату.<br>
 +
<br>[[File:AT716-43_1.png]]<br><br>
  
 
<pre>Естимейт базовой версии задания - 80ч</pre>
 
<pre>Естимейт базовой версии задания - 80ч</pre>
  
 
'''Вернуться к списку модулей:''' [[Модули_пакет_Експерт_-_Документация]]
 
'''Вернуться к списку модулей:''' [[Модули_пакет_Експерт_-_Документация]]

Текущая версия на 17:14, 12 февраля 2014

Региональная сеть партнеров 80ч

Модуль предназначен для создания сети подразделений со своими ценами, клиентами. Предоставляет возможность управления каждому подразделению своими клиентами, их заказами. Партнеры имеют возможность назначать свои цены для клиентов, разделять печатные формы свои и своих клиентов.

Регистрация и создание партнеров

AT716-1.png

На сайте переходим по ссылке "Регистрация" и заполняем форму регистрации. В ней указываем поле "Покупатель" нужное значение кроме "Частное лицо", это откроет дополнительные поля формы регистрации для ввода банковских данных, ИНН, КПП, счетов и прочего.
После регистрации у нас получился пользователь с ролью и правами - "Заказчик", вот так выглядит его меню:
AT716-2.png


















Переходим в Емпанель > Пользователи > Партнеры.
Видим таблицу со списком партнеров. Жмем на "Создать"

AT716-3.png

В форме создания партнера вводим логин заказчика, которого регистрировали до этого.

AT716-4.png
Если всё сделано правильно, заказчик перешел в статус "Партнер" и появился в таблице партнеров.

AT716-5.png

Теперь меню у нашего пользователя "filial_1" выглядит по другому:

AT716-6.png

Ценообразование партнера

Партнер для сайта остается как и простой заказчик - покупатель с выбором скидки из группы заказчиков. Для партнеров как и для особых заказчиков можно создать группу с особым процентом скидки.
AT716-9.png

Для нашего партнера установлена группа скидки в 3%
AT716-8.png

Регистрация/привязка клиентов для партнера

Первый вариант добавить партнеру клиента - в профиле заказчика среди списка менеджеров выбрать партнера. Партнер приравнивается к менеджеру сайта с точки зрения заказчика. Любой заказчик может указать себе соответствующего партнера. Если заказчику ближе пользоваться партнером, который расположен в его районе или городе, а не ехать в центральный офис, то он может просто сменить своего менеджера на соответствующего партнера.
AT716-10.png


Второй вариант - к партнеру пришел клиент в офис и на месте партнер создает заказ для клиента. Выбирает позиции в заказ. Нажимает оформление заказа и на шаге "Выбор заказчика" создает клиента, который автоматически будет присоединен к этому партнеру.
AT716-11.png

Есть еще 2 варианта добавления клиентов партнеру, они рабочие, но по сути своей в практике почти не используются, так как это может делать администратор сайта, что не является обычной практикой.
3. В Емпанель > Пользователи > Заказчики найти заказчика и в редактировании заменить у него менеджера на партнера.
4. В Емпанель > Пользователи > Заказчики создать нового заказчика, указав ему в качестве менеджера нужного партнера.

Ценообразование клиента

Для клиентов партнер у себя в профиле выставляет процент наценки к своей цене товара:
AT716-12.png

Но кроме этого для каждого своего клиента партнер может выставить индивидуально процент скидки.
AT716-13.png

Схема работы Партнер - Центральный офис

Небольшое отступление, заказы оформляются либо самим клиентом, либо партнером в офисе партнера по требованию клиента.

Заказ создает сам клиент:
AT716-14.png

Создание заказа партнером для клиента:
AT716-15.png

Цены для клиента учитывают персональную скидку и наценку партнера. Если клиент создает заказ сам, цены он видит свои и по ним выполняет оформление заказа.
Если заказ делает партнер за клиента, то он делает заказ по своим ценам, а после выбора клиента для которого будет создан заказ, цены в заказе пересчитаются под выбранного клиента. Если у партнера в профиле установлены флажки показа цен:
AT716-18.png

Тогда перед заказом партнер увидит варианты цен:
AT716-19.png

Когда заказ создан, на его дальнейшую обработку влияет параметр - "Минимальная сумма баланса клиента для отправки заказа в работу".
Этот параметр дает возможность Партнеру блокировать обработку заказов в Центральном офисе без определенных условий.
Во первых можно выставить например 50% баланса для всех своих клиентов (параметр в профиле партнера).
Если клиент внес оплату не менее 50% стоимости заказа, то заказ может быть принят в работу в Центральном офисе.
AT716-17.png

Но кроме того можно выставить индивидуальное условие для отправки заказа в работу у самого клиента.
Например, если клиент внес определенную сумму на баланс, то заказ можно обрабатывать.
AT716-16.png

Ниже показан вид заказов у менеджера (центральный офис) и у партнера.
Центральный офис заказы видит с точки зрения своего партнера и не работает с конечным клиентом.

AT716-20.png


AT716-21.png

Партнер по заказам выполняет печать документов.

AT716-22.png

При печати в документах используются финансовые данные партнера и данные клиента.

AT716-23.png

По этому клиенту партнер доверяет границей баланса в 300р, клиент оплачивает часть заказа в 320р,
чтобы заказ отправили в работу:
AT716-24.png

По этому клиенту можно было внести более 50% стоимости заказа, чтобы он пошел в работу.
Партнер пополнил дважды баланс клиента на 620р, что перекрыло стоимость заказа и заказ был отправлен в работу автоматически.
AT716-25.png

В списке заказов у партнера видно что один заказ уже в работе, а другой пока ожидает обработки центральным офисом.
Но на балансе у клиента показана достаточная сумма для отправки в работу - 320р.
AT716-26.png

Это уже список заказов на центральном офисе. Один из заказов партнера уже в работе, другой можно взять в работу.
AT716-27.png

При первом приеме заказа от партнера возникнет ситуация, когда сайт покажет ошибку о недостатке средств.
AT716-28.png

Для работы с заказами партнеров каждому партнеру выставляется кредитный лимит.
Нужно зайти по ссылке "Внести оплату вручную", выставить лимит для партнера и в пределах этого
лимита партнер сможет отправлять заказы на центральный офис, где они будут приниматься в работу
а возврат денег будет происходить, когда партнер будет приезжать в центральный офис, забирать свои заказы.
AT716-29.png


AT716-30.png

После выставления лимита, менеджер принимает заказы.
Заказ переходит в статус "В работе", сумма по балансу уменьшается на размер стоимости заказа.
AT716-31.png

Когад детали приходят на склад в центральный офис, менеджер меняет позиции заказа
на соответствующие - "на складе", при необходимости может менять на "Отказано", если детали не могут быть
доставлены на склад.
AT716-32.png


AT716-33.png


AT716-34.png

Когда в центральный офис приезжает партнер за заказом для своего клиента, менеджер создает накладные по
соответствующим заказам.
AT716-35.png


AT716-36.png

Принимает оплату от партнера, выполняет действия на сайте - отгрузку по накладным "Отгрузить все" и "Внести оплату вручную",
тем самым фиксируя в балансе оплату за заказ.
AT716-37.png


AT716-38.png


AT716-39.png

Теперь у партнера снова на балансе установленный лимит, а детали получили конечный статус "Выдано".
AT716-40.png

Схема работы Клиент - Партнер

Повторю информацию, как для начала стать клиентом партнера.
1 вариант - Вы как покупатель пришли в офис партнера и сам партнер при создании заказа зарегистрировал Вас как своего клиента.
2 вариант - Вы сами выполнили регистрацию на сайте. После регистрации сайт присоединил Вас к одному из менеджеров центрального офиса.
Это можно увидеть у себя в профиле. Там же Вы можете сменить своего менеджера на партнера,
который находиться регионально ближе к Вам, и с которым Вам будет удобнее работать.
AT716-44.png

Далее уже как клиент, пользователь выбирает необходимые позиции для заказа и выполняет создание заказа на сайте.
Когда заказ создан, необходимо подъехать в офис партнера и оплатить заказ. Оплата может быть частичной или полной,
в зависимости от договоренностей с партнером.
AT716-17.png
AT716-16.png

На этих 2 изображениях видно, что партнер установил для всех своих клиентов 50% предоплаты за заказ,
но кроме этого индивидуально назначил для клиента конкретную сумму, наличие которой на балансе клиента
позволит пустить заказ в дальнейшую работу на центральном офисе.

Далее клиент ожидает уведомления от партнера о том что заказ пришел на склад партнеру.
Менеджер центрального офиса, выполняя отгрузку товаров партнеру по накладным, когда тот приезжает за ними, открывает запись в "Накладные приход" у партнера.
AT716-45.png

Партнер проверяет накладную - меню накладные приход - распечатка и проверка.
Принимает ее, тем самым проставляя всем деталям из накладной статус "на складе". Выполняет выдачу заказа клиенту.
Проверяет баланс клиента по заказу, если по заказу присутствует долг, делает погашение долга. AT716-46.png

AT716-47.png

Переходит в "Заказы к выдаче" выполняет создание накладной с выдаваемыми позициями для клиента.
AT716-48.png

После создания, печатает накладную, и делает отгрузку товаров по ней. AT716-49.png

Если по заказу были отказные позиции, в результате которых клиент переплатил, или весь заказ был переведен
в состояние "Отказано", партнер клиенту выполняет возврат денег на баланс:
AT716-50.png

AT716-51.png

Когда в офис партнера приходит клиент, партнер выполняет возврат оставшихся денег с баланса клиента:
AT716-52.png

AT716-53.png

Примеры финансовых операций

Клиент создал заказ с предоплатой

AT716-41.png


Операции на стороне партнера:
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.
1) Клиент партнера сделал заказ на сумму 1395 р.
2) Внес предоплату в 320 р.
3) Когда заказ пришел к партнеру на склад и клиент приехал забирать его, погасил недостающую сумму по заказу 1075 р.
4) Сумма долга списалась в счет оплаты заказа.





Операции на стороне Менеджера:
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.
1) Менеджер взял заказ в работу (операция доступна, так как у клиента выставлена граница доверия в 300р, а он внес предоплату в 320 р.),
обратите внимание, сумма оплаты заказа другая, меньшая - при расчете партнера с менеджером используются цены партнера.
2,3) Когда заказанные позиции пришли на склад в центральный офис, партнер видит это по статусам, приезжает за товаром.
Менеджер центрального офиса создает накладную по позициям, которые будет забирать и оплачивать партнер. Выполняет отгрузку и оплату товара. AT716-41 1.png

Клиент создал заказ с полной оплатой и отказом

AT716-42.png

Операции на стороне партнера:
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.
1) Клиент партнера сделал заказ на сумму 1395 р. и внес полную оплату.
2) По заказу созалась автоматическая оплата. Менеджер центрального офиса получил заказ уже оплаченный.
3) Детали по заказу не были найдены и менеджер из перевел в статус *Отказано*, соответственно сумма заказа была возвращена на баланс клиенту.
4) Клиент подошел в офис партнера и партнер сделал возврат
денег с баланса клиента.

Операции на стороне менеджера:
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.
1) Автоматическая оплата заказа с баланса партнера в связи с полной оплатой клиентом.
2,3) Менеджер выполнил отказ по позициям заказа.

AT716-42 1.png

Клиент создал заказ с предоплатой, частичный отказ

AT716-43.png


Операции на стороне партнера:
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.
1) Клиент партнера сделал заказ на сумму 1395 р. и внес предоплату в 320р. на свой баланс.
2) Выполнилась оплата заказа в сумме предоплаты 320 р. 3) Одна из позиций заказа была отклонена, осталась позиция в 145р. Соответственно клиент переплатил по заказу и сумма переплаты была возвращена на баланс клиенту.
4) Клиент приехал в офис партнера за частью своего заказа и
получил возврат по деньгам на разницу стоимости заказа и предоплаты.

Операции на стороне менеджера:
Описание строк операций смотреть снизу вверх по хронологии.
1) Менеджер взял заказ в работу (операция доступна, так как у клиента выставлена граница доверия в 300р, а он внес предоплату в 320 р.)
2) Эта позиция заказа была переведена в статус "Отказано".
3) Эту позицию привезли на склад, партнер приехал за товаром. Менеджер создал накладную на эту позицию выполнил отгрузку товара и оплату.

AT716-43 1.png

Естимейт базовой версии задания - 80ч

Вернуться к списку модулей: Модули_пакет_Експерт_-_Документация